Сравнение QB с APXM
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. QB is passively managed, while APXM is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности QB и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 2.11%.
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QB и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.47% | 5.77% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.11% | 2.66% |
Correlation
The correlation between QB and APXM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. APXM — Ранг доходности на риск
QB
APXM
Сравнение QB c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QB | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.17 | 5.70 | -2.53 |
Просадки
Сравнение просадок QB и APXM
Максимальная просадка QB за все время составила -1.83%, что больше максимальной просадки APXM в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -0.40% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.06% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.03% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и APXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 1.01% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 1.20% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 1.20% | +4.55% |
Сравнение комиссий QB и APXM
QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и APXM
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как APXM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
QB and APXM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
QB has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for APXM.
They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.85% for APXM.
Подберите оптимальное распределение для QB и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор