Сравнение PYEQX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
PYEQX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PYEQX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYEQX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYEQX Pioneer Equity Income Y | 3.71% | 11.46% | 11.46% | 7.54% | -7.92% | 25.56% | 0.09% | 25.76% | -8.70% | 15.27% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PYEQX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PYEQX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.23% против 4.46% соответственно.
PYEQX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.23%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYEQX и HDCTX
PYEQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
PYEQX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
PYEQX
HDCTX
Сравнение PYEQX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYEQX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.20 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.75 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.96 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 5.25 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYEQX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.20 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PYEQX и HDCTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYEQX и HDCTX
Дивидендная доходность PYEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYEQX Pioneer Equity Income Y | 8.55% | 8.95% | 39.97% | 17.70% | 12.73% | 9.44% | 1.77% | 4.15% | 7.99% | 5.46% | 13.20% | 10.34% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок PYEQX и HDCTX
Максимальная просадка PYEQX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYEQX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYEQX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -59.05% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -6.95% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.14% | -18.22% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -19.43% | -18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -6.07% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -6.45% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.59% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYEQX и HDCTX
Pioneer Equity Income Y (PYEQX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что PYEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYEQX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 2.15% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 6.30% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 11.06% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 10.49% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 11.44% | +5.73% |