Сравнение PWRZ с VOLT
PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - PWRZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PWRZ и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.89%
- 6 месяцев
- 21.72%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- 46.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRZ и VOLT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
VOLT Tema Electrification ETF | -2.86% |
Correlation
The correlation between PWRZ and VOLT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRZ vs. VOLT — Ранг доходности на риск
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOLT
Сравнение PWRZ c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRZ | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRZ и VOLT
Максимальная просадка PWRZ за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRZ и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRZ | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.21% | -23.40% | +22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -10.34% | +9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -5.18% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRZ и VOLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRZ | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 23.24% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 25.00% | -12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 25.00% | -12.25% |
Сравнение комиссий PWRZ и VOLT
И PWRZ, и VOLT имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRZ и VOLT
PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.35% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
PWRZ and VOLT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRZ and VOLT have the same expense ratio: 0.75% per year.
VOLT has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for PWRZ.
PWRZ is categorized as Energy Equities, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: TrueShares and Tema.
Подберите оптимальное распределение для PWRZ и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор