Сравнение PWRZ с MLPX
PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. PWRZ is actively managed, while MLPX is passively managed. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PWRZ charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.
Доходность
Сравнение доходности PWRZ и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRZ
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MLPX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 12.61%
- С начала года
- 23.25%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 25.40%
- 5 лет*
- 22.40%
- 10 лет*
- 11.74%
- Всё время*
- 9.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.87M | $35.74M | $31.49M | |
| $16.38K | $12.85K | $12.85K |
Сравнение доходности по годам PWRZ и MLPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -2.80% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | -2.83% |
Correlation
The correlation between PWRZ and MLPX is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRZ vs. MLPX — Ранг доходности на риск
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MLPX
Сравнение PWRZ c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRZ | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRZ и MLPX
Максимальная просадка PWRZ за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRZ и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRZ | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -70.67% | +66.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -5.94% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -16.46% | +14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRZ и MLPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRZ | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 15.79% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 19.90% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 26.13% | -13.76% |
Сравнение комиссий PWRZ и MLPX
PWRZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRZ и MLPX
PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.16% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRZ and MLPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for PWRZ.
MLPX has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.00% for PWRZ.
They also come from different issuers: TrueShares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for PWRZ and 0.45% for MLPX.
Подберите оптимальное распределение для PWRZ и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор