Сравнение PWRZ с JULZ
PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) and JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) are both exchange-traded funds - PWRZ is a Infrastructure Equities fund actively managed by TrueShares, while JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. PWRZ is actively managed, while JULZ is passively managed. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PWRZ charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for JULZ.
Доходность
Сравнение доходности PWRZ и JULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRZ
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JULZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 10.15%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $272.69K | $244.78K | $256.32K | |
| $16.38K | $12.85K | $12.85K |
Сравнение доходности по годам PWRZ и JULZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -2.80% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 1.96% |
Correlation
The correlation between PWRZ and JULZ is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRZ vs. JULZ — Ранг доходности на риск
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JULZ
Сравнение PWRZ c JULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRZ | JULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRZ и JULZ
Максимальная просадка PWRZ за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки JULZ в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRZ и JULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -14.71% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -0.05% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -2.94% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRZ и JULZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 11.09% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 12.35% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 12.33% | +0.04% |
Сравнение комиссий PWRZ и JULZ
PWRZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JULZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRZ и JULZ
PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 10.85% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRZ and JULZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWRZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for JULZ.
JULZ has the higher dividend yield at 10.85%, compared with 0.00% for PWRZ.
PWRZ is categorized as Infrastructure Equities, while JULZ is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for PWRZ and 0.79% for JULZ.
Подберите оптимальное распределение для PWRZ и JULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор