Сравнение AFOS с STOX
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and STOX (Horizon Core Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for STOX.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и STOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 31.60%, что значительно выше, чем у STOX с доходностью 7.37%.
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFOS и STOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 7.37% | 13.00% |
Correlation
The correlation between AFOS and STOX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AFOS c STOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и Horizon Core Equity ETF (STOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOS и STOX
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что больше максимальной просадки STOX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и STOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -9.33% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -2.57% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -1.19% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и STOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 12.83% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 12.83% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 12.83% | +8.69% |
Сравнение комиссий AFOS и STOX
AFOS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STOX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и STOX
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности STOX в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.18% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and STOX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for STOX.
AFOS has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.18% for STOX.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Horizon. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.70% for STOX.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и STOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор