Сравнение PUSH с TAXT
PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. PUSH is actively managed, while TAXT is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PUSH charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности PUSH и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUSH показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у TAXT с доходностью 1.29%.
PUSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUSH и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.60% | 1.14% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.29% | 3.91% |
Correlation
The correlation between PUSH and TAXT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUSH vs. TAXT — Ранг доходности на риск
PUSH
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PUSH c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUSH | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUSH и TAXT
Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUSH | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -2.49% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.77% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.47% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PUSH и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUSH | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 2.49% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.28% | 2.49% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | 2.49% | -1.21% |
Сравнение комиссий PUSH и TAXT
PUSH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUSH и TAXT
Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности TAXT в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.21% | 3.45% | 1.86% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.83% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUSH and TAXT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for PUSH.
PUSH has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.83% for TAXT.
They also come from different issuers: PGIM and Northern Trust. Their fees differ too: 0.15% for PUSH and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для PUSH и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор