Сравнение PUSH с TAXS
PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. PUSH is actively managed, while TAXS is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PUSH charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности PUSH и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUSH показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
PUSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUSH и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.29% | 1.14% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between PUSH and TAXS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUSH vs. TAXS — Ранг доходности на риск
PUSH
TAXS
Сравнение PUSH c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUSH | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUSH | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 2.85 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PUSH и TAXS
Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, примерно равная максимальной просадке TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUSH | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -0.84% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.03% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.24% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PUSH и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUSH | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 1.00% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.30% | 1.00% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.30% | 1.00% | +0.30% |
Сравнение комиссий PUSH и TAXS
PUSH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUSH и TAXS
Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.24% | 3.45% | 1.86% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUSH and TAXS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for PUSH.
PUSH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.82% for TAXS.
They also come from different issuers: PGIM and Northern Trust. Their fees differ too: 0.15% for PUSH and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для PUSH и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор