Сравнение TAXS с BSMZ
TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and BSMZ (Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - TAXS tracks the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index while BSMZ tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXS charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for BSMZ.
Доходность
Сравнение доходности TAXS и BSMZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXS показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у BSMZ с доходностью 1.80%.
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXS и BSMZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 0.53% |
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 1.80% | 1.82% |
Correlation
The correlation between TAXS and BSMZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TAXS c BSMZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) и Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXS | BSMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.85 | 1.39 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок TAXS и BSMZ
Максимальная просадка TAXS за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки BSMZ в -3.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXS и BSMZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXS | BSMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -3.26% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.37% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.70% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXS и BSMZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXS | BSMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00% | 3.75% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 3.75% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 3.75% | -2.75% |
Сравнение комиссий TAXS и BSMZ
TAXS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BSMZ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXS и BSMZ
Дивидендная доходность TAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности BSMZ в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.02% | 0.68% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
TAXS and BSMZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for BSMZ.
BSMZ has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.82% for TAXS.
TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index, while BSMZ tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for TAXS and 0.18% for BSMZ.
Подберите оптимальное распределение для TAXS и BSMZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор