- ISIN
- US10922N1037
- CUSIP
- 10922N103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Life
- Дата IPO
- 17 июл. 2017 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.58B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.23B
- EBITDA (12 мес.)
- $942.00M
- Годовой диапазон
- $42.07 - $66.33
- Целевая цена
- $65.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BHF
Brighthouse Financial, Inc. (BHF) снизился на 3.8% с начала года. По цене $62 за акцию BHF торгуется на 6.0% ниже 52-недельного максимума в $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BHF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,281.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brighthouse Financial, Inc. (BHF) показал доход в -3.75% с начала года и 7.37% за последние 12 месяцев.
Brighthouse Financial, Inc.
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BHF по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +31.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BHF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +29.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -22.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.13% | -6.37% | -0.17% | 3.97% | 0.47% | -0.30% | -3.75% | ||||||
| 2025 | 28.46% | -3.89% | -2.23% | 0.40% | 2.73% | -10.10% | -11.01% | -1.23% | 12.31% | 7.52% | 14.86% | -1.16% | 34.87% |
| 2024 | -2.17% | -10.08% | 10.72% | -6.38% | -7.75% | -2.63% | 15.07% | -7.96% | -1.90% | 5.04% | 10.51% | -8.09% | -9.22% |
| 2023 | 9.75% | 2.77% | -23.72% | 0.20% | -8.91% | 17.61% | 10.10% | -4.74% | -1.45% | -7.44% | 14.86% | 1.71% | 3.22% |
| 2022 | 5.12% | -4.02% | -1.15% | -0.58% | -4.36% | -16.49% | 5.85% | 9.51% | -8.69% | 31.44% | -2.33% | -8.02% | -1.02% |
| 2021 | -2.33% | 12.81% | 10.93% | 5.74% | 4.00% | -6.41% | -5.45% | 13.70% | -7.62% | 11.05% | -3.23% | 6.56% | 43.07% |
Метрики бенчмарка
Brighthouse Financial, Inc. has an annualized alpha of -12.06%, beta of 1.61, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2017.
- This stock participated in 125.18% of S&P 500 Index downside but only 68.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.06%
- Бета
- 1.61
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 68.86%
- Участие в снижении
- 125.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BHF имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BHF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.98 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 13.78 | -13.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brighthouse Financial, Inc. показал максимальную просадку в 76.93%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Brighthouse Financial, Inc. составляет 10.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -76.93%март 2020 г. | 2y 8mo | — | 8y 10moиюль 2017 г. - сейчас |
Показатели просадок
| BHF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.93% | -56.78% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -9.10% | -17.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.14% | -18.90% | -12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.19% | -25.43% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -0.33% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.99% | -10.72% | -22.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.83% | 1.97% | +9.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brighthouse Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brighthouse Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BHF по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у BHF коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BHF
Добавьте Brighthouse Financial, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BHF