Сравнение PTIR с PLTM
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). PTIR is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, PTIR returned -61.24% vs 16.84% for PLTM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -70.11%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -22.30%.
PTIR
- 1 день
- -10.83%
- 1 месяц
- -41.16%
- С начала года
- -70.11%
- 6 месяцев
- -75.03%
- 1 год
- -61.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -29.09%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -70.11% | 221.36% | 425.36% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -22.30% | 124.46% | -0.04% |
Correlation
The correlation between PTIR and PLTM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. PLTM — Ранг доходности на риск
PTIR
PLTM
Сравнение PTIR c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.39 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.90 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и PLTM
Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки PLTM в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -43.65% | -35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -43.65% | -35.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | -42.61% | -36.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -18.68% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.08% | 18.77% | +24.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и PLTM
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 12.31% | +26.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.07% | 45.77% | +32.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.20% | 51.58% | +51.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.88% | 33.08% | +95.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.88% | 31.14% | +97.74% |
Сравнение комиссий PTIR и PLTM
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и PLTM
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.44%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 19.44% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and PLTM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (39.22%) compared to PLTM (12.31%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs PLTM's -43.65%.
On 1-year performance, PLTM leads with 16.84% vs -61.24% for PTIR. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 16.84% return vs -61.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 19.44%, compared with 0.00% for PLTM.
PTIR is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор