Сравнение PSTAX с AIO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).

PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTAX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTAX и AIO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund	-16.13%	6.85%	25.19%	34.35%	-35.74%	11.70%	46.13%	12.89%
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	0.42%	0.48%	54.48%	19.27%	-28.06%	13.51%	46.27%	1.05%

Доходность по периодам

С начала года, PSTAX показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 0.42%.

PSTAX

1 день: -0.60%

1 месяц: -11.00%

С начала года: -16.13%

6 месяцев: -17.04%

1 год: -4.28%

3 года*: 10.81%

5 лет*: 1.96%

10 лет*: 10.94%

AIO

1 день: 1.47%

1 месяц: -6.35%

С начала года: 0.42%

6 месяцев: -2.34%

1 год: 18.31%

3 года*: 19.00%

5 лет*: 7.62%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus KAR Capital Growth Fund

Название символа

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с PSTAX:

PSTAX с SLMCX PSTAX с AMAGX PSTAX с STCIX PSTAX с PDIAX PSTAX с SAVYX PSTAX с HIEMX PSTAX с NIE

Часто сравнивают с AIO:

AIO с AIQ AIO с XLK AIO с BST AIO с SPY AIO с SPYI AIO с SPMO AIO с XLU

Сравнение комиссий PSTAX и AIO

PSTAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.

AIO

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

PSTAX

Virtus KAR Capital Growth Fund

Доходность на риск

PSTAX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSTAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTAX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PSTAX	AIO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.20	0.80	-1.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.15	1.25	-1.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.98	1.17	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.33	1.02	-1.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.21	3.74	-4.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTAX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTAX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа AIO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTAX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PSTAX	AIO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.20	0.80	-1.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.08	0.35	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.50	-0.19

Корреляция

Корреляция между PSTAX и AIO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTAX и AIO

Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности AIO в 13.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund	9.04%	7.58%	14.19%	6.07%	23.19%	7.73%	3.15%	2.71%	11.57%	6.28%	8.98%	4.59%
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	13.97%	13.75%	7.30%	10.34%	11.12%	19.97%	9.31%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSTAX и AIO

Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и AIO.

Загрузка...

Показатели просадок

	PSTAX	AIO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.37%	-44.88%	-31.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.58%	-15.46%	-4.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.54%	-37.39%	-7.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.54%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-24.83%	-8.10%	-16.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-32.02%	-11.22%	-20.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.39%	4.21%	+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTAX и AIO

Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеют волатильность 6.17% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PSTAX	AIO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.17%	6.44%	-0.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.99%	13.65%	-1.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.28%	23.22%	-1.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.09%	22.03%	+3.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.53%	27.03%	-3.50%

Сравнение PSTAX с AIO

Доходность

Сравнение доходности PSTAX и AIO

Сравнение доходности по годам PSTAX и AIO

Доходность по периодам

PSTAX

AIO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PSTAX и AIO

Доходность на риск

PSTAX vs. AIO — Ранг доходности на риск

PSTAX

AIO

Сравнение PSTAX c AIO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PSTAX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTAX и AIO

Просадки

Сравнение просадок PSTAX и AIO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PSTAX и AIO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)