Сравнение PSILX с IYH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH).
PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSILX или IYH.
Корреляция
Корреляция между PSILX и IYH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSILX и IYH
Основные характеристики
PSILX:
0.52
IYH:
-0.14
PSILX:
0.83
IYH:
-0.09
PSILX:
1.11
IYH:
0.99
PSILX:
0.46
IYH:
-0.12
PSILX:
1.97
IYH:
-0.33
PSILX:
4.27%
IYH:
5.97%
PSILX:
16.17%
IYH:
14.23%
PSILX:
-67.58%
IYH:
-43.13%
PSILX:
-10.50%
IYH:
-14.32%
Доходность по периодам
С начала года, PSILX показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции PSILX уступали акциям IYH по среднегодовой доходности: 2.72% против 7.43% соответственно.
PSILX
4.38%
-4.77%
-2.14%
9.38%
7.03%
2.72%
IYH
-3.07%
-8.00%
-12.41%
-2.01%
7.04%
7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSILX и IYH
PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSILX и IYH
PSILX
IYH
Сравнение PSILX c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSILX и IYH
Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности IYH в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 1.95% | 2.04% | 1.88% | 1.45% | 1.30% | 0.75% | 1.99% | 1.97% | 1.37% | 1.77% | 1.36% | 3.82% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.28% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок PSILX и IYH
Максимальная просадка PSILX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки IYH в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSILX и IYH
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что PSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.