Сравнение PSILX с IYH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH).
PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSILX или IYH.
Корреляция
Корреляция между PSILX и IYH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSILX и IYH
Основные характеристики
PSILX:
0.33
IYH:
0.51
PSILX:
0.53
IYH:
0.77
PSILX:
1.06
IYH:
1.10
PSILX:
0.26
IYH:
0.45
PSILX:
1.24
IYH:
1.50
PSILX:
3.26%
IYH:
3.76%
PSILX:
12.34%
IYH:
11.02%
PSILX:
-61.38%
IYH:
-43.12%
PSILX:
-9.72%
IYH:
-10.78%
Доходность по периодам
С начала года, PSILX показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у IYH с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции PSILX уступали акциям IYH по среднегодовой доходности: 4.40% против 8.74% соответственно.
PSILX
2.67%
-2.34%
-2.60%
4.10%
2.87%
4.40%
IYH
3.94%
-2.85%
-4.09%
5.01%
7.57%
8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSILX и IYH
PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSILX c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSILX и IYH
PSILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 0.00% | 1.88% | 1.45% | 1.30% | 0.75% | 1.99% | 1.97% | 1.37% | 1.77% | 1.36% | 3.82% | 1.33% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.24% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% | 1.05% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок PSILX и IYH
Максимальная просадка PSILX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSILX и IYH
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) составляет 3.27%, в то время как у iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что PSILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.