Сравнение PSILX с IYH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH).
PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSILX или IYH.
Корреляция
Корреляция между PSILX и IYH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSILX и IYH
Основные характеристики
PSILX:
0.84
IYH:
0.21
PSILX:
1.25
IYH:
0.37
PSILX:
1.15
IYH:
1.04
PSILX:
0.58
IYH:
0.19
PSILX:
2.73
IYH:
0.49
PSILX:
3.87%
IYH:
5.02%
PSILX:
12.65%
IYH:
11.56%
PSILX:
-67.58%
IYH:
-43.12%
PSILX:
-7.95%
IYH:
-5.20%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSILX показывает доходность 7.36%, а IYH немного ниже – 7.24%. За последние 10 лет акции PSILX уступали акциям IYH по среднегодовой доходности: 3.30% против 8.89% соответственно.
PSILX
7.36%
3.55%
1.31%
10.80%
4.94%
3.30%
IYH
7.24%
2.38%
-4.29%
2.45%
10.83%
8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSILX и IYH
PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSILX и IYH
PSILX
IYH
Сравнение PSILX c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSILX и IYH
Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности IYH в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 1.90% | 2.04% | 1.88% | 1.45% | 1.30% | 0.75% | 1.99% | 1.97% | 1.37% | 1.77% | 1.36% | 3.82% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.16% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок PSILX и IYH
Максимальная просадка PSILX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSILX и IYH
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) составляет 3.23%, в то время как у iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что PSILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.