PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSHYX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSHYX с SWSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

PSHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 июл. 2004 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PSHYX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSHYX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		-0.12%4.96%4.93%5.64%-3.42%1.83%1.79%4.74%1.77%1.33%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, PSHYX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

PSHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.00%
3 года*
4.47%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.51%

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Short Term Income Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с PSHYX:
PSHYX с LLDYXPSHYX с PARYXPSHYX с SCHOPSHYX с VCSHPSHYX с PULSPSHYX с STBFXPSHYX с PCGRX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий PSHYX и SWSBX

PSHYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

PSHYX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHYX
Ранг доходности на риск PSHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHYX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHYXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.59

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.60

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.71

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

9.85

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSHYX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHYX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHYX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHYXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.43

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.76

+0.55

Корреляция

Корреляция между PSHYX и SWSBX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHYX и SWSBX

Дивидендная доходность PSHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		4.70%5.20%4.23%3.96%3.46%2.47%2.77%3.35%2.71%2.24%2.04%1.85%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSHYX и SWSBX

Максимальная просадка PSHYX за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHYX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHYXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-9.06%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-1.54%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.88%

-9.06%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.13%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-1.81%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.42%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHYX и SWSBX

Текущая волатильность для Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) составляет 0.53%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что PSHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHYXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.73%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

1.49%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

2.40%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

2.95%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

2.47%

0.00%