Сравнение PSC с BTEC
PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and BTEC (Principal Healthcare Innovators Index ETF) are both exchange-traded funds - PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while BTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. Both are passively managed. PSC charges 0.38%/yr vs 0.42%/yr for BTEC.
Доходность
Сравнение доходности PSC и BTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSC
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
BTEC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSC и BTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 7.68% |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PSC и BTEC
Секторы
PSC
BTEC
Технологии
-
Промышленность
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
PSC
BTEC
-
Промышленность
PSC
BTEC
Финансовые услуги
PSC
BTEC
-
Здравоохранение
PSC
BTEC
Потребительский циклический сектор
PSC
BTEC
-
Энергетика
PSC
BTEC
-
Недвижимость
PSC
BTEC
-
Сырьевые материалы
PSC
BTEC
-
Коммунальные услуги
PSC
BTEC
-
Потребительский защитный сектор
PSC
BTEC
-
Коммуникационные услуги
PSC
BTEC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSC vs. BTEC — Ранг доходности на риск
PSC
BTEC
Сравнение PSC c BTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSC | BTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSC | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PSC и BTEC
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки BTEC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и BTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSC | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | 0.00% | -46.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | 0.00% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и BTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSC | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 0.00% | +18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 0.00% | +20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 0.00% | +23.30% |
Сравнение комиссий PSC и BTEC
PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BTEC в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и BTEC
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как BTEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.58% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PSC is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for BTEC.
PSC has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for BTEC.
PSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while BTEC is Health & Biotech Equities. PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while BTEC tracks NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.42% for BTEC.
Подберите оптимальное распределение для PSC и BTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор