Сравнение PRWBX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWBX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWBX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 0.10% | 9.13% | 5.08% | 5.54% | -4.99% | -0.23% | 4.56% | 4.33% | 1.41% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWBX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
PRWBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.64%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWBX и GPICX
PRWBX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
PRWBX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
PRWBX
GPICX
Сравнение PRWBX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWBX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 2.51 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.74 | 3.71 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.94 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.47 | 5.53 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.88 | 32.23 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWBX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.51 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 2.12 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.75 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PRWBX и GPICX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWBX и GPICX
Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 7.41% | 7.39% | 4.06% | 3.57% | 1.38% | 1.24% | 1.92% | 2.52% | 2.22% | 1.75% | 1.58% | 1.46% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRWBX и GPICX
Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWBX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.78% | -3.10% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -0.52% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -2.79% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.04% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.57% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.09% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWBX и GPICX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWBX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.37% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.56% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 1.14% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 1.10% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 1.07% | +1.11% |