Сравнение PRIPX с IPBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и Allspring Real Return Fund (IPBAX).
PRIPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. IPBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 27 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIPX и IPBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIPX и IPBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 0.29% | 11.53% | -1.27% | 2.57% | -12.76% | 5.45% | 11.07% | 10.31% | -1.33% | 2.75% |
IPBAX Allspring Real Return Fund | 11.78% | 10.37% | 8.12% | 5.35% | -10.75% | 7.74% | 8.03% | 9.87% | -4.02% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIPX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у IPBAX с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции PRIPX уступали акциям IPBAX по среднегодовой доходности: 2.56% против 4.92% соответственно.
PRIPX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.56%
IPBAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 4.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIPX и IPBAX
PRIPX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IPBAX в 0.78%.
Доходность на риск
PRIPX vs. IPBAX — Ранг доходности на риск
PRIPX
IPBAX
Сравнение PRIPX c IPBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и Allspring Real Return Fund (IPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIPX | IPBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.91 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 3.98 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.53 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 6.12 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 22.57 | -12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIPX | IPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.91 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.89 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PRIPX и IPBAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIPX и IPBAX
Дивидендная доходность PRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности IPBAX в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 9.67% | 9.55% | 1.49% | 5.02% | 7.37% | 5.30% | 1.97% | 3.81% | 3.02% | 1.87% | 1.32% | 1.76% |
IPBAX Allspring Real Return Fund | 2.33% | 2.58% | 2.26% | 3.71% | 5.07% | 3.84% | 1.26% | 2.12% | 2.57% | 1.96% | 1.77% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок PRIPX и IPBAX
Максимальная просадка PRIPX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки IPBAX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIPX и IPBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIPX | IPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -15.13% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -3.84% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -13.94% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -13.94% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.38% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -3.15% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.04% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIPX и IPBAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) составляет 1.32%, в то время как у Allspring Real Return Fund (IPBAX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что PRIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIPX | IPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 3.22% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 6.48% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 8.01% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 7.12% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.93% | +0.01% |