Сравнение PQIAX с PHTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX).
PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIAX и PHTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIAX и PHTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -0.90% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIAX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у PHTNX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции PQIAX превзошли акции PHTNX по среднегодовой доходности: 12.02% против 8.14% соответственно.
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
PHTNX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIAX и PHTNX
PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PHTNX в 0.05%.
Доходность на риск
PQIAX vs. PHTNX — Ранг доходности на риск
PQIAX
PHTNX
Сравнение PQIAX c PHTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIAX | PHTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.92 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.75 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 8.33 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIAX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.66 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PQIAX и PHTNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIAX и PHTNX
Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности PHTNX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.66% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PQIAX и PHTNX
Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки PHTNX в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и PHTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIAX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -24.52% | -30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -7.69% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -22.06% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -24.52% | -13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -4.10% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -4.03% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.62% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIAX и PHTNX
Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) имеют волатильность 4.01% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIAX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.90% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 5.94% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 10.17% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 10.52% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 11.21% | +5.20% |