Сравнение PQDI с CSSD
PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PQDI is passively managed, while CSSD is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQDI charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности PQDI и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQDI показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у CSSD с доходностью 2.72%.
PQDI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
CSSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQDI и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 1.39% | 0.61% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.72% | 0.49% |
Correlation
The correlation between PQDI and CSSD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQDI vs. CSSD — Ранг доходности на риск
PQDI
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PQDI c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQDI | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQDI и CSSD
Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQDI | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -2.32% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.20% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -0.29% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDI и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQDI | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 3.08% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 3.08% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 3.08% | +1.46% |
Сравнение комиссий PQDI и CSSD
PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDI и CSSD
Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности CSSD в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.63% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.45% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
PQDI and CSSD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PQDI.
PQDI has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 2.63% for CSSD.
They also come from different issuers: Principal and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.60% for PQDI and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для PQDI и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор