Сравнение PLU с USOY
PLU (Defiance Daily Target 2X Long PL ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - PLU is a Leveraged Equities fund tracking the Planet Labs PBC (PL), while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. PLU is passively managed, while USOY is actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PLU charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности PLU и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLU
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -41.98%
- 6 месяцев
- -70.05%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 7.38%
- 6 месяцев
- 45.20%
- С начала года
- 47.19%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLU и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLU Defiance Daily Target 2X Long PL ETF | -48.27% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 47.41% |
Correlation
The correlation between PLU and USOY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLU vs. USOY — Ранг доходности на риск
PLU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение PLU c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long PL ETF (PLU) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLU | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLU и USOY
Максимальная просадка PLU за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLU и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLU | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -25.51% | -60.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.72% | -13.88% | -71.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.88% | -7.08% | -23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLU и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLU | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.03% | 32.56% | +175.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.03% | 27.12% | +180.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.03% | 27.12% | +180.91% |
Сравнение комиссий PLU и USOY
PLU берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLU и USOY
PLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLU Defiance Daily Target 2X Long PL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 58.44% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
PLU and USOY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for PLU.
USOY has the higher dividend yield at 58.44%, compared with 0.00% for PLU.
PLU is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for PLU and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для PLU и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор