Сравнение PLU с MSTX
PLU (Defiance Daily Target 2X Long PL ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. PLU is passively managed, while MSTX is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PLU charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности PLU и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLU
- 1 день
- -52.17%
- 1 месяц
- -46.80%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -14.14%
- 1 месяц
- -61.71%
- С начала года
- -59.64%
- 6 месяцев
- -72.15%
- 1 год
- -95.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLU и MSTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLU Defiance Daily Target 2X Long PL ETF | 9.39% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -63.94% |
Correlation
The correlation between PLU and MSTX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLU vs. MSTX — Ранг доходности на риск
PLU
MSTX
Сравнение PLU c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long PL ETF (PLU) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLU | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.43 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок PLU и MSTX
Максимальная просадка PLU за все время составила -66.28%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLU и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLU | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.28% | -98.76% | +32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.28% | -98.76% | +32.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -70.07% | +50.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 75.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLU и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLU | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 112.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 215.26% | 140.49% | +74.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 215.26% | 167.45% | +47.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 215.26% | 167.45% | +47.81% |
Сравнение комиссий PLU и MSTX
PLU берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLU и MSTX
Ни PLU, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
PLU Defiance Daily Target 2X Long PL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLU and MSTX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for PLU.
PLU and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.31% for PLU and 1.29% for MSTX.
Подберите оптимальное распределение для PLU и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор