PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTW с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTW с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. PLTW is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, PLTW returned 2.39% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. PLTW charges 0.99%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности PLTW и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -26.24%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

PLTW

1 день
-0.05%
1 месяц
4.75%
С начала года
-26.24%
6 месяцев
-26.55%
1 год
2.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и BWET

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-26.24%59.45%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%67.52%

Correlation

The correlation between PLTW and BWET is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов PLTW и BWET

Секторы
PLTW
BWET

Технологии

20.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PLTW
20.0%
BWET

-

Сырьевые материалы

PLTW

-

BWET

-

Коммуникационные услуги

PLTW

-

BWET

-

Потребительский циклический сектор

PLTW

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

PLTW

-

BWET

-

Энергетика

PLTW

-

BWET

-

Финансовые услуги

PLTW

-

BWET
8.6%

Здравоохранение

PLTW

-

BWET

-

Промышленность

PLTW

-

BWET

-

Недвижимость

PLTW

-

BWET

-

Коммунальные услуги

PLTW

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPY
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с FAAR

Доходность на риск

PLTW vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTWBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
20.67

-20.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
6.77

-6.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.99

-0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

66.60

-66.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

176.91

-176.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTW vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTWBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

20.67

-20.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

2.01

-1.82

Просадки

Сравнение просадок PLTW и BWET

Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTWBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-56.90%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.29%

-30.64%

-15.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.67%

-0.90%

-38.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.63%

-24.06%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.32%

11.51%

+13.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и BWET

Текущая волатильность для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) составляет 20.24%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что PLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTWBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.24%

28.88%

-8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.20%

88.79%

-42.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.72%

98.73%

-37.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.73%

70.70%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.73%

70.70%

+2.03%

Сравнение комиссий PLTW и BWET

PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и BWET

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.36%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		121.36%72.40%

Часто задаваемые вопросы

PLTW and BWET have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to PLTW (20.24%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs 2.39% for PLTW. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, PLTW has been the lower-risk option at 20.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs 2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

PLTW has the higher dividend yield at 121.36%, compared with 0.00% for BWET.

PLTW is categorized as Derivative Income, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор