Сравнение PLTU с OOSP
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, PLTU returned -18.22% vs 6.66% for OOSP. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. PLTU charges 0.97%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -47.14%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
PLTU
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -47.14%
- 6 месяцев
- -47.66%
- 1 год
- -18.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTU и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -47.14% | 223.17% | 6.41% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 7.41% | 0.33% |
Correlation
The correlation between PLTU and OOSP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. OOSP — Ранг доходности на риск
PLTU
OOSP
Сравнение PLTU c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTU | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 5.09 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 18.85 | -19.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTU | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.80 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 2.28 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок PLTU и OOSP
Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.14% | -1.31% | -67.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.10% | -1.31% | -66.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.25% | -0.18% | -63.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -0.20% | -31.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.64% | 0.35% | +39.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и OOSP
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 33.28% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.28% | 1.17% | +32.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.26% | 2.23% | +75.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.08% | 3.71% | +99.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.08% | 3.35% | +123.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.08% | 3.35% | +123.73% |
Сравнение комиссий PLTU и OOSP
PLTU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и OOSP
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 44.98%, что больше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 44.98% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and OOSP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (33.28%) compared to OOSP (1.17%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -69.14% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.66% vs -18.22% for PLTU. On fees, OOSP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.66% return vs -18.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOSP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.97% for PLTU.
PLTU has the higher dividend yield at 44.98%, compared with 6.47% for OOSP.
PLTU is categorized as Leveraged Equities, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Direxion and Obra. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор