Сравнение PLTU с BILT
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BILT is a Infrastructure Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, PLTU returned -45.63% vs 15.54% for BILT. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PLTU charges 0.86%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -41.29%, что значительно ниже, чем у BILT с доходностью 12.87%.
PLTU
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 31.95%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- -41.29%
- 1 год
- -45.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.34%
BILT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 6.25%
- С начала года
- 12.87%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $538.18K | $1.61M | $1.70M | |
| $128.32M | $105.18M | $113.60M |
Сравнение доходности по годам PLTU и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | -41.29% | 9.41% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.87% | 4.16% |
Correlation
The correlation between PLTU and BILT is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. BILT — Ранг доходности на риск
PLTU
BILT
Сравнение PLTU c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.90 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 8.60 | -9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и BILT
Максимальная просадка PLTU за все время составила -79.43%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.43% | -5.38% | -74.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.43% | -5.38% | -74.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.18% | -3.47% | -55.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.85% | -1.38% | -34.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.98% | 1.81% | +47.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и BILT
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) имеет более высокую волатильность в 53.82% по сравнению с iShares Infrastructure Active ETF (BILT) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.82% | 2.78% | +51.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.81% | 8.43% | +84.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.30% | 10.33% | +108.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.75% | 10.35% | +122.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.75% | 10.35% | +122.40% |
Сравнение комиссий PLTU и BILT
PLTU берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и BILT
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 40.61%, что больше доходности BILT в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.77% | 0.99% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 40.61% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and BILT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (53.82%) compared to BILT (2.78%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -79.43% vs BILT's -5.38%.
On 1-year performance, BILT leads with 15.54% vs -45.63% for PLTU. On fees, BILT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BILT has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILT has performed better with a 15.54% return vs -45.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.86% for PLTU.
PLTU has the higher dividend yield at 40.61%, compared with 5.77% for BILT.
PLTU is categorized as Leveraged Equities, while BILT is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.86% for PLTU and 0.60% for BILT.
BILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор