Сравнение PLTR с HDV
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, PLTR returned 44.46%/yr vs 11.92%/yr for HDV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -24.37%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам PLTR и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.49% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | 10.97% |
Correlation
The correlation between PLTR and HDV is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between PLTR and HDV shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. HDV — Ранг доходности на риск
PLTR
HDV
Сравнение PLTR c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 4.49 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 12.27 | -12.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и HDV
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -37.04% | -47.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -5.18% | -43.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -10.49% | -37.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -15.42% | -63.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.11% | 0.00% | -35.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -3.07% | -37.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.18% | 1.89% | +22.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и HDV
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 5.12% | +10.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.61% | 8.63% | +30.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.43% | 10.72% | +40.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 12.95% | +52.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.55% | 15.77% | +53.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и HDV
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.11% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTR and HDV have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.75%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор