PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTR с HDV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, PLTR returned 31.99%/yr vs 11.09%/yr for HDV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -39.65%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.65%.

PLTR

1 день
-5.49%
1 месяц
-21.47%
С начала года
-39.65%
6 месяцев
-44.75%
1 год
-24.93%
3 года*
97.43%
5 лет*
31.99%
10 лет*
—

HDV

1 день
0.62%
1 месяц
0.27%
С начала года
14.65%
6 месяцев
14.27%
1 год
22.51%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-39.65%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.65%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%10.97%

Correlation

The correlation between PLTR and HDV is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.13

The correlation between PLTR and HDV shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

PLTR vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTRHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.28

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
3.33

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.39

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

4.37

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

11.94

-13.05

PLTR vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTR и HDV

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-37.04%

-47.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.22%

-5.18%

-43.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.22%

-10.49%

-37.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-15.42%

-63.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.22%

-0.84%

-47.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.27%

-3.08%

-37.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.45%

1.89%

+20.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и HDV

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.81%

3.33%

+16.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.76%

7.61%

+31.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.76%

9.95%

+41.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.65%

12.81%

+52.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.73%

15.72%

+54.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и HDV

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.88%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTR and HDV have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (19.81%) compared to HDV (3.33%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор