Сравнение PLTM с PTIR
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. PLTM is passively managed, while PTIR is actively managed. Over the past year, PLTM returned 18.60% vs -56.69% for PTIR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PLTM charges 0.50%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -23.72%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -66.48%.
PLTM
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -30.39%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -34.31%
- С начала года
- -66.48%
- 6 месяцев
- -72.00%
- 1 год
- -56.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTM и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -23.72% | 124.46% | -0.04% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -66.48% | 221.36% | 425.36% |
Correlation
The correlation between PLTM and PTIR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. PTIR — Ранг доходности на риск
PLTM
PTIR
Сравнение PLTM c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTM | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.74 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -1.33 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTM и PTIR
Максимальная просадка PLTM за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки PTIR в -76.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -76.90% | +33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.65% | -76.90% | +33.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.65% | -76.90% | +33.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.67% | -28.71% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.57% | 42.79% | -24.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и PTIR
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 12.28%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 38.12%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 38.12% | -25.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.22% | 77.38% | -31.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.58% | 102.75% | -51.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.07% | 128.74% | -95.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 128.74% | -97.60% |
Сравнение комиссий PLTM и PTIR
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и PTIR
PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 17.34% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PLTM and PTIR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (38.12%) compared to PLTM (12.28%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -43.65% vs PTIR's -76.90%.
On 1-year performance, PLTM leads with 18.60% vs -56.69% for PTIR. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 12.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 18.60% return vs -56.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 17.34%, compared with 0.00% for PLTM.
PLTM is categorized as Precious Metals, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 1.15% for PTIR.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор