PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTG с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTG с EMLP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - PLTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, PLTG returned -54.35% vs 20.59% for EMLP. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PLTG charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности PLTG и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTG показывает доходность -65.23%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 16.16%.

PLTG

1 день
-4.81%
1 месяц
-30.69%
С начала года
-65.23%
6 месяцев
-71.20%
1 год
-54.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMLP

1 день
1.23%
1 месяц
-1.97%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.10%
1 год
20.59%
3 года*
22.30%
5 лет*
15.94%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTG и EMLP

2026 (YTD)2025
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		-65.23%100.70%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.16%5.94%

Correlation

The correlation between PLTG and EMLP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PLTG:
PLTG с PLTUPLTG с ADBGPLTG с ASMGPLTG с NBIGPLTG с ARMGPLTG с BOEGPLTG с BMNG
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

PLTG vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTG
Ранг доходности на риск PLTG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTG: 33
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTG c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTGEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.08

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
3.00

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

4.19

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

12.19

-13.45

PLTG vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTG на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа EMLP равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTG и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTG и EMLP

Максимальная просадка PLTG за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTGEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.37%

-43.61%

-32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.37%

-4.94%

-71.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.37%

-2.33%

-74.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.02%

-5.75%

-26.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.16%

1.69%

+41.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTG и EMLP

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 38.03% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTGEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.03%

3.65%

+34.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.49%

7.96%

+70.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.77%

9.97%

+92.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.82%

14.49%

+91.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.82%

17.69%

+88.13%

Сравнение комиссий PLTG и EMLP

PLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTG и EMLP

Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.16%, что больше доходности EMLP в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.75%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		52.16%18.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTG and EMLP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTG has higher volatility (38.03%) compared to EMLP (3.65%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -76.37% vs EMLP's -43.61%.

On 1-year performance, EMLP leads with 20.59% vs -54.35% for PLTG. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMLP has performed better with a 20.59% return vs -54.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

PLTG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 2.75% for EMLP.

PLTG is categorized as Leveraged Equities, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 0.96% for EMLP.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTG и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор