Сравнение PLTG с PLTU
PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTG returned -24.67% vs -21.46% for PLTU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. PLTG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for PLTU.
Доходность
Сравнение доходности PLTG и PLTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTG показывает доходность -47.23%, а PLTU немного выше – -46.71%.
PLTG
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -47.23%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTU
- 1 день
- -13.03%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -46.71%
- 6 месяцев
- -46.12%
- 1 год
- -21.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTG и PLTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -47.23% | 86.53% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -46.71% | 94.25% |
Correlation
The correlation between PLTG and PLTU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between PLTG and PLTU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTG vs. PLTU — Ранг доходности на риск
PLTG
PLTU
Сравнение PLTG c PLTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTG | PLTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.32 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.54 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTG | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.21 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.40 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок PLTG и PLTU
Максимальная просадка PLTG за все время составила -69.02%, примерно равная максимальной просадке PLTU в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и PLTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTG | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.02% | -69.14% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.02% | -68.10% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.14% | -62.95% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.36% | -31.90% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 39.45% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и PLTU
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеют волатильность 36.64% и 36.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTG | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.64% | 36.67% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.89% | 77.36% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.03% | 103.08% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.00% | 127.24% | -21.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.00% | 127.24% | -21.24% |
Сравнение комиссий PLTG и PLTU
PLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PLTU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и PLTU
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 34.37%, что меньше доходности PLTU в 44.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 34.37% | 18.14% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 44.62% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PLTG and PLTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTU has higher volatility (36.67%) compared to PLTG (36.64%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -69.02% vs PLTU's -69.14%.
On 1-year performance, PLTU leads with -21.46% vs -24.67% for PLTG. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTU has performed better with a -21.46% return vs -24.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for PLTU.
PLTU has the higher dividend yield at 44.62%, compared with 34.37% for PLTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 0.97% for PLTU.
PLTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTG и PLTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор