PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTE.TO с JEPI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTE.TO с JEPI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO).

PLTE.TO и JEPI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г.. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTE.TO и JEPI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTE.TO и JEPI.TO

2026 (YTD)2025
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		-20.02%159.97%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.97%1.54%

Доходность по периодам

С начала года, PLTE.TO показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у JEPI.TO с доходностью 0.97%.

PLTE.TO

1 день
0.16%
1 месяц
2.64%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-20.70%
1 год
74.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с PLTE.TO:
PLTE.TO с PLTRPLTE.TO с MSTE.TOPLTE.TO с PLTYPLTE.TO с HHIS.TOPLTE.TO с PLTWPLTE.TO с TSLY.TOPLTE.TO с NVHE.TO
Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TO

Сравнение комиссий PLTE.TO и JEPI.TO

PLTE.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPI.TO в 0.35%.

PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

PLTE.TO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTE.TO
Ранг доходности на риск PLTE.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTE.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTE.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTE.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTE.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTE.TO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTE.TOJEPI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.31

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.51

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.37

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

1.18

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTE.TO vs. JEPI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTE.TO на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа JEPI.TO равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTE.TO и JEPI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTE.TOJEPI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.31

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.58

+0.61

Корреляция

Корреляция между PLTE.TO и JEPI.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTE.TO и JEPI.TO

Дивидендная доходность PLTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.27%, что больше доходности JEPI.TO в 7.15%

TTM20252024
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		38.27%23.70%0.00%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%

Просадки

Сравнение просадок PLTE.TO и JEPI.TO

Максимальная просадка PLTE.TO за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки JEPI.TO в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTE.TO и JEPI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTE.TOJEPI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-14.36%

-29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.32%

-10.77%

-30.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-3.55%

-27.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-3.44%

-11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.72%

3.33%

+13.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTE.TO и JEPI.TO

Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PLTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTE.TOJEPI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

3.75%

+11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.13%

8.21%

+32.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.94%

14.66%

+48.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.58%

13.39%

+57.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.58%

13.39%

+57.19%