Сравнение PLT с SPIN
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PLT charges 1.51%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности PLT и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 3.18%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -12.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLT и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.18% | 7.52% |
Correlation
The correlation between PLT and SPIN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLT vs. SPIN — Ранг доходности на риск
PLT
SPIN
Сравнение PLT c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.96 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и SPIN
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -16.85% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -0.14% | -37.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -2.28% | -23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.51% | 10.49% | +50.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.51% | 14.31% | +46.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.51% | 14.31% | +46.20% |
Сравнение комиссий PLT и SPIN
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и SPIN
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что больше доходности SPIN в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.63% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and SPIN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
PLT has the higher dividend yield at 38.02%, compared with 5.63% for SPIN.
They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для PLT и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор