Сравнение PLMR с AG1.DE
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and AG1.DE (AUTO1 Group SE) are both stocks. PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PLMR returned 8.52%/yr vs -10.46%/yr for AG1.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и AG1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PLMR торгуется в USD, в то время как AG1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AG1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -14.77%, что значительно выше, чем у AG1.DE с доходностью -15.90%.
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.70%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
AG1.DE
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 11.46%
- С начала года
- -15.90%
- 6 месяцев
- -14.72%
- 1 год
- -5.54%
- 3 года*
- 44.52%
- 5 лет*
- -10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLMR и AG1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -41.15% |
AG1.DE AUTO1 Group SE | -15.90% | 97.56% | 126.62% | -14.17% | -62.09% | -66.54% |
Correlation
The correlation between PLMR and AG1.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between PLMR and AG1.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. AG1.DE — Ранг доходности на риск
PLMR
AG1.DE
Сравнение PLMR c AG1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и AUTO1 Group SE (AG1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | AG1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.10 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.22 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и AG1.DE
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки AG1.DE в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и AG1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -94.47% | +31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.51% | -53.34% | +15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -66.35% | +24.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -92.68% | +38.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -59.00% | +24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -70.00% | +41.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 25.36% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и AG1.DE
Текущая волатильность для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) составляет 11.03%, в то время как у AUTO1 Group SE (AG1.DE) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что PLMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 12.77% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | 49.17% | -25.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 56.79% | -20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 60.76% | -18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 59.85% | -11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и AG1.DE
Ни PLMR, ни AG1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и AG1.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и AUTO1 Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLMR and AG1.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и AG1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор