Сравнение PLHHX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
PLHHX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PLHHX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLHHX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLHHX Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund | -1.68% | 19.91% | 17.00% | 20.33% | -18.53% | 20.30% | 16.50% | 27.02% | -10.19% | 7.77% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 5.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PLHHX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%.
PLHHX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLHHX и URTRX
PLHHX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLHHX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
PLHHX
URTRX
Сравнение PLHHX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLHHX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.58 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.25 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.11 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 9.81 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLHHX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PLHHX и URTRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLHHX и URTRX
Дивидендная доходность PLHHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLHHX Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund | 3.95% | 3.88% | 4.03% | 2.64% | 7.08% | 2.27% | 2.00% | 1.65% | 3.49% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок PLHHX и URTRX
Максимальная просадка PLHHX за все время составила -33.47%, примерно равная максимальной просадке URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLHHX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLHHX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -34.10% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -6.63% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -19.52% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -3.84% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -4.19% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.43% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLHHX и URTRX
Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PLHHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLHHX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 3.55% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 5.46% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 8.89% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 9.67% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 10.33% | +6.55% |