Сравнение PJFG с FBGRX

С начала года, PJFG показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью 1.94%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PJFG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

Максимальная просадка PJFG за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) составляет 6.40%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что PJFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.