PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISHX с FCVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISHX с FCVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).

PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PISHX и FCVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISHX и FCVSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%15.21%

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 4.06%.

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Fidelity Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с FIQVXPISHX с CCVIXPISHX с LPXZXPISHX с CICVXPISHX с CSDIX
Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOGFCVSX с VOO

Сравнение комиссий PISHX и FCVSX

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCVSX в 0.67%.

FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

PISHX vs. FCVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISHX c FCVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISHXFCVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.95

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.25

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.20

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.42

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

4.29

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISHX vs. FCVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FCVSX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и FCVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISHXFCVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.95

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.35

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.70

+0.07

Корреляция

Корреляция между PISHX и FCVSX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и FCVSX

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности FCVSX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок PISHX и FCVSX

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и FCVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISHXFCVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-58.76%

+31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-10.68%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-24.18%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-7.05%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-7.25%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.53%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и FCVSX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) составляет 1.19%, в то время как у Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что PISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISHXFCVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

6.86%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

15.63%

-13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

18.35%

-15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

13.83%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.42%

13.74%

-6.32%