PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISHX с CSZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISHX с CSZIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX).

PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PISHX и CSZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISHX и CSZIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.14%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		1.50%4.41%6.81%13.26%-26.21%41.81%-1.64%17.54%

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у CSZIX с доходностью 1.50%.

PISHX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.08%
1 год
6.86%
3 года*
10.90%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

CSZIX

1 день
0.34%
1 месяц
-7.21%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.50%
3 года*
7.70%
5 лет*
4.44%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с LPXZXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с CICVXPISHX с FIQVX
Часто сравнивают с CSZIX:
CSZIX с VNQCSZIX с FRIFXCSZIX с OCSZIX с FOFCSZIX с FRESXCSZIX с FRELCSZIX с HLRRX

Сравнение комиссий PISHX и CSZIX

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CSZIX в 0.75%.

CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

PISHX vs. CSZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CSZIX
Ранг доходности на риск CSZIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSZIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSZIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSZIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSZIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSZIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISHX c CSZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISHXCSZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.20

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.38

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.05

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.27

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

1.07

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISHX vs. CSZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа CSZIX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и CSZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISHXCSZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.20

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.24

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.33

+0.44

Корреляция

Корреляция между PISHX и CSZIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и CSZIX

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности CSZIX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.12%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		3.10%3.81%2.85%3.00%7.77%4.38%5.47%7.70%3.68%2.60%5.90%22.32%

Просадки

Сравнение просадок PISHX и CSZIX

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки CSZIX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и CSZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISHXCSZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-42.71%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-11.83%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-33.05%

+13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-7.65%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-8.89%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.96%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и CSZIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) составляет 1.22%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что PISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISHXCSZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

4.31%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

9.44%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

15.96%

-12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

18.67%

-14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.43%

20.79%

-13.36%