PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSKX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSKX с LSHAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSKX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSKX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		-16.98%-3.58%7.43%22.00%-33.46%1.23%63.29%44.03%7.44%33.54%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		50.22%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, PHSKX показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 50.22%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 9.22% против 19.52% соответственно.

PHSKX

1 день
-0.89%
1 месяц
-12.64%
С начала года
-16.98%
6 месяцев
-21.04%
1 год
-12.53%
3 года*
-0.34%
5 лет*
-5.82%
10 лет*
9.22%

LSHAX

1 день
-7.12%
1 месяц
-9.27%
С начала года
50.22%
6 месяцев
41.09%
1 год
5.55%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.40%
10 лет*
19.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с PHSKX:
PHSKX с spyPHSKX с COWGPHSKX с SPYPHSKX с BFGIXPHSKX с SAMBXPHSKX с SSMHXPHSKX с BQMGX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий PHSKX и LSHAX

PHSKX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

PHSKX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSKX
Ранг доходности на риск PHSKX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSKX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSKX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSKX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSKX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSKX: 11
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSKX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSKXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.17

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

0.53

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.07

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.12

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.91

0.19

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSKX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSKX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSKX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSKXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.17

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.52

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Корреляция

Корреляция между PHSKX и LSHAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSKX и LSHAX

Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.82%, что больше доходности LSHAX в 7.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		55.82%46.34%0.00%0.00%0.00%1.53%0.10%0.62%2.19%6.10%1.60%1.54%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.71%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHSKX и LSHAX

Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSKXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.79%

-69.03%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-37.04%

+13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

-45.79%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

-50.78%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.21%

-15.53%

-22.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.38%

-21.94%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

24.25%

-16.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSKX и LSHAX

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) составляет 5.63%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSKXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

9.76%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

27.25%

-13.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

40.86%

-18.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.76%

33.69%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

30.16%

-6.73%