Сравнение PGOFX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
PGOFX управляется Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOFX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOFX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | -1.34% | 20.66% | 23.84% | 18.66% | -31.26% | 8.06% | 38.86% | 32.73% | -5.77% | 29.88% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOFX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PGOFX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 12.10% против 3.29% соответственно.
PGOFX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 30.03%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 12.10%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOFX и VLEQX
PGOFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
PGOFX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
PGOFX
VLEQX
Сравнение PGOFX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOFX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.08 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.24 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.14 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 0.49 | +8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOFX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.08 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.17 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.17 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.08 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PGOFX и VLEQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOFX и VLEQX
Дивидендная доходность PGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.83%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | 16.83% | 16.61% | 12.14% | 0.00% | 1.84% | 11.47% | 13.77% | 1.37% | 16.05% | 8.32% | 1.69% | 8.90% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PGOFX и VLEQX
Максимальная просадка PGOFX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOFX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOFX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -35.60% | -26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -11.43% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -33.46% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -35.60% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -19.59% | +12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -12.40% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.37% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOFX и VLEQX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что PGOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOFX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 4.03% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 8.50% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 16.35% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 19.30% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 19.25% | +3.68% |