- ISIN
- US3175854047
- CUSIP
- 317585404
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 25 июн. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $770.98M
- Enterprise Value
- $992.15M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.91
- Коэффициент P/E
- 9.91
- Коэффициент PEG
- 0.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $378.23M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $240.77M
- EBITDA (12 мес.)
- $99.45M
- Годовой диапазон
- $24.62 - $39.19
- Целевая цена
- $36.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FISI
Financial Institutions, Inc. (FISI) прибавил 26.6% с начала года. По цене $39 за акцию FISI торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FISI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,625.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Financial Institutions, Inc. (FISI) показал доход в 26.55% с начала года и 60.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FISI составила 9.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Financial Institutions, Inc.
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.75%
- С начала года
- 26.55%
- 6 месяцев
- 23.65%
- 1 год
- 60.11%
- 3 года*
- 40.97%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 9.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность FISI по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +136.7%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -60.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении FISI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 12 мар. 2009 г. с доходностью +31.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.68% | -4.74% | 2.13% | 7.44% | 6.34% | 7.73% | 26.55% | ||||||
| 2025 | -3.37% | 6.26% | -9.85% | 1.72% | 1.69% | 0.65% | -0.74% | 8.55% | -0.56% | 4.52% | 7.63% | 2.84% | 19.47% |
| 2024 | -1.88% | -12.15% | 4.18% | -8.50% | 2.26% | 11.64% | 36.23% | -1.14% | -0.92% | -5.73% | 13.12% | 1.54% | 35.54% |
| 2023 | 1.44% | 1.01% | -21.65% | -9.34% | -10.13% | 1.95% | 21.86% | -8.76% | -2.16% | -5.88% | 9.60% | 24.60% | -6.75% |
| 2022 | 1.38% | -0.93% | -4.83% | -7.60% | 1.11% | -6.55% | 1.88% | -1.81% | -6.45% | -1.00% | 6.25% | -2.63% | -19.99% |
| 2021 | 1.73% | 19.62% | 11.61% | 5.41% | 0.63% | -5.84% | -1.87% | 7.88% | -2.60% | 4.14% | -3.51% | 4.13% | 46.37% |
Метрики бенчмарка
Financial Institutions, Inc. has an annualized alpha of 7.44%, beta of 1.12, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 1999.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.14%) than losses (87.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.44%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 90.14%
- Участие в снижении
- 87.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FISI имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Financial Institutions, Inc. (FISI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 2.29 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 10.09 | +2.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Financial Institutions, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.24 | $1.20 | $1.20 | $1.16 | $1.08 | $1.04 | $1.00 | $0.96 | $0.85 | $0.81 | $0.80 |
Дивидендный доход | 3.26% | 3.98% | 4.40% | 5.63% | 4.76% | 3.40% | 4.62% | 3.12% | 3.74% | 2.73% | 2.37% | 2.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Financial Institutions, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.64 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Financial Institutions, Inc. дивидендная доходность составляет 3.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Financial Institutions, Inc. коэффициент выплат составляет 33.14%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Financial Institutions, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Financial Institutions, Inc. показал максимальную просадку в 89.98%, зарегистрированную 27 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1679 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -89.98%февр. 2009 г. | 6y 10mo | 6y 8mo | 13y 6moмай 2002 г. - окт. 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -56.38%март 2020 г. | 3mo 1d | 11mo 25d | 1y 2moдек. 2019 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -52.44%май 2023 г. | 1y 3mo | 1y 7mo | 2y 11moянв. 2022 г. - дек. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -31.82%нояб. 2001 г. | 2mo 10d | 2mo 12d | 4mo 22dавг. 2001 г. - янв. 2002 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -28.90%янв. 2000 г. | 6mo 29d | 7mo 23d | 1y 2moиюнь 1999 г. - сент. 2000 г. |
Показатели просадок
| FISI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.98% | -56.78% | -33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -9.10% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | -18.90% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.44% | -25.43% | -27.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.38% | -33.92% | -22.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.32% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.32% | -10.71% | -15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 2.06% | +2.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Financial Institutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Financial Institutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FISI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FISI коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FISI по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FISI коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FISI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FISI коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FISI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FISI коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FISI
Добавьте Financial Institutions, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FISI