PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Financial Institutions, Inc. (FISI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Financial Institutions, Inc. (FISI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS3175854047
CUSIP317585404
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional
Дата IPO25 июн. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$424.92M
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.17
Цена/прибыль8.66
PEG коэффициент1.91
Общая выручка (12 мес.)$368.47M
Валовая прибыль (12 мес.)$368.47M
EBITDA (12 мес.)$11.18M
Годовой диапазон$15.82 - $28.12
Целевая цена$27.75
Процент коротких позиций0.46%
Коэффициент коротких позиций1.95

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: FISI с PEBK, FISI с XLF, FISI с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Financial Institutions, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.93%
12.31%
FISI (Financial Institutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Financial Institutions, Inc. показал доход в 32.90% с начала года и 61.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Financial Institutions, Inc. составила 5.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года32.90%24.72%
1 месяц4.52%2.30%
6 месяцев48.94%12.31%
1 год61.77%32.12%
5 лет (среднегодовая)1.62%13.81%
10 лет (среднегодовая)5.18%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FISI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.88%-12.15%4.18%-8.50%2.27%11.64%36.23%-1.14%-0.92%-5.73%32.90%
20231.44%1.01%-21.65%-9.34%-10.13%1.95%21.85%-8.76%-2.16%-5.88%9.60%24.60%-6.76%
20221.38%-0.93%-4.83%-7.60%1.11%-6.55%1.88%-1.81%-6.45%-1.00%6.25%-2.63%-19.99%
20211.73%19.62%11.61%5.41%0.63%-5.84%-1.87%7.88%-2.60%4.14%-3.51%4.13%46.37%
2020-4.02%-12.66%-31.62%6.67%-8.58%6.61%-20.63%16.66%-9.25%15.13%12.86%13.73%-26.01%
20194.36%12.38%-9.04%1.18%-1.71%8.84%5.63%-5.62%4.72%4.14%3.66%-0.71%29.19%
20180.16%-1.44%-2.86%5.07%2.41%4.05%-3.65%1.89%-2.08%-9.08%5.36%-13.80%-14.77%
2017-3.65%3.79%-3.05%1.67%-8.51%-2.10%-1.34%-7.48%6.70%13.89%0.76%-5.26%-6.52%
2016-1.96%-3.39%10.42%-3.68%-0.14%-6.09%3.18%-0.07%1.61%-0.96%14.15%12.30%25.66%
2015-12.41%2.22%2.71%2.70%-2.04%8.58%-1.21%0.94%0.86%5.41%4.40%3.45%15.04%
2014-15.50%5.56%5.32%0.56%-0.39%2.36%-5.21%8.20%-5.64%11.83%-5.69%6.92%5.12%
20137.84%-0.80%1.06%-4.16%1.99%-4.77%9.34%-7.90%11.46%15.69%8.58%-3.11%37.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FISI среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FISI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISI, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISI, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISI, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISI, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISI, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Financial Institutions, Inc. (FISI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FISI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FISI, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FISI, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FISI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FISI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FISI, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Financial Institutions, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
2.66
FISI (Financial Institutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Financial Institutions, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.20$1.20$1.16$1.08$1.04$1.00$0.96$0.85$0.81$0.80$0.77$0.74

Дивидендный доход

4.44%5.63%4.76%3.40%4.62%3.12%3.74%2.73%2.37%2.86%3.06%2.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Financial Institutions, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.90
2023$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.16
2021$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.08
2020$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2019$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2018$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2017$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.85
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.81
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2014$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.77
2013$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.74

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.4%
У Financial Institutions, Inc. дивидендная доходность составляет 4.44%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%35.2%
У Financial Institutions, Inc. коэффициент выплат составляет 35.19%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Financial Institutions, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.20%
-0.87%
FISI (Financial Institutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Financial Institutions, Inc. показал максимальную просадку в 89.98%, зарегистрированную 27 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1679 торговых сессий.

Текущая просадка Financial Institutions, Inc. составляет 6.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.98%3 мая 2002 г.171727 февр. 2009 г.167928 окт. 2015 г.3396
-56.38%18 дек. 2019 г.6218 мар. 2020 г.2448 мар. 2021 г.306
-52.44%14 янв. 2022 г.3274 мая 2023 г.———
-31.45%28 авг. 2001 г.476 нояб. 2001 г.4917 янв. 2002 г.96
-28.84%30 июн. 1999 г.1588 мар. 2000 г.9714 сент. 2000 г.255

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Financial Institutions, Inc. составляет 16.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.47%
3.81%
FISI (Financial Institutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Financial Institutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Financial Institutions, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.08.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FISI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FISI значение P/E равно 8.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FISI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FISI значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Financial Institutions, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию