Financial Institutions, Inc. (FISI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Financial Institutions, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Financial Institutions, Inc. (FISI) показал доход в 4.05% с начала года и 34.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FISI составила 5.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 25 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +136.7%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -60.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении FISI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 12 мар. 2009 г. с доходностью +31.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.3%.

Financial Institutions, Inc.: годовая альфа составляет 6.97%, бета — 1.12, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 28.06.1999.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (89.39%) было выше, чем в снижении (89.34%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

FISI имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Financial Institutions, Inc. (FISI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Financial Institutions, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Financial Institutions, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Financial Institutions, Inc. показал максимальную просадку в 89.98%, зарегистрированную 27 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1679 торговых сессий.

Текущая просадка Financial Institutions, Inc. составляет 7.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Financial Institutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Financial Institutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.