Financial Institutions, Inc. (FISI)
Информация о компании
US3175854047
317585404
25 июн. 1999 г.
Основные показатели
$554.05M
$3.17
8.97
1.91
$368.47M
$368.47M
$61.74M
$15.65 - $29.34
$31.00
0.28%
0.80
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Financial Institutions, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Financial Institutions, Inc. показал доход в 32.36% с начала года и 36.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Financial Institutions, Inc. составила 4.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.
FISI
32.36%
2.01%
56.13%
36.59%
1.07%
4.71%
^GSPC (Бенчмарк)
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FISI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.88% | -12.15% | 4.18% | -8.50% | 2.26% | 11.64% | 36.23% | -1.14% | -0.92% | -5.73% | 13.12% | 32.36% | |
| 2023 | 1.44% | 1.01% | -21.65% | -9.34% | -10.13% | 1.95% | 21.86% | -8.76% | -2.16% | -5.88% | 9.60% | 24.60% | -6.75% |
| 2022 | 1.38% | -0.93% | -4.83% | -7.60% | 1.11% | -6.55% | 1.88% | -1.81% | -6.45% | -1.00% | 6.25% | -2.63% | -19.99% |
| 2021 | 1.73% | 19.62% | 11.61% | 5.41% | 0.63% | -5.84% | -1.87% | 7.88% | -2.60% | 4.14% | -3.51% | 4.13% | 46.37% |
| 2020 | -4.02% | -12.66% | -31.62% | 6.67% | -8.58% | 6.61% | -20.63% | 16.66% | -9.25% | 15.13% | 12.86% | 13.73% | -26.01% |
| 2019 | 4.36% | 12.38% | -9.05% | 1.18% | -1.71% | 8.84% | 5.63% | -5.62% | 4.72% | 4.14% | 3.66% | -0.71% | 29.19% |
| 2018 | 0.16% | -1.44% | -2.86% | 5.07% | 2.41% | 4.05% | -3.65% | 1.89% | -2.08% | -9.08% | 5.36% | -13.80% | -14.77% |
| 2017 | -3.65% | 3.79% | -3.05% | 1.67% | -8.51% | -2.10% | -1.34% | -7.48% | 6.70% | 13.89% | 0.76% | -5.26% | -6.52% |
| 2016 | -1.96% | -3.39% | 10.42% | -3.68% | -0.14% | -6.09% | 3.18% | -0.07% | 1.61% | -0.96% | 14.15% | 12.30% | 25.66% |
| 2015 | -12.41% | 2.22% | 2.71% | 2.70% | -2.04% | 8.58% | -1.21% | 0.94% | 0.86% | 5.41% | 4.40% | 3.45% | 15.04% |
| 2014 | -15.50% | 5.56% | 5.32% | 0.56% | -0.39% | 2.36% | -5.21% | 8.20% | -5.64% | 11.83% | -5.69% | 6.92% | 5.12% |
| 2013 | 7.84% | -0.80% | 1.06% | -4.16% | 1.99% | -4.77% | 9.34% | -7.90% | 11.46% | 15.69% | 8.58% | -3.11% | 37.48% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FISI составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Financial Institutions, Inc. (FISI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Financial Institutions, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $1.16 | $1.08 | $1.04 | $1.00 | $0.96 | $0.85 | $0.81 | $0.80 | $0.77 | $0.74 |
Дивидендный доход | 4.50% | 5.63% | 4.76% | 3.40% | 4.62% | 3.12% | 3.74% | 2.73% | 2.37% | 2.86% | 3.06% | 2.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Financial Institutions, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.85 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.81 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.77 |
| 2013 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.74 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Financial Institutions, Inc. показал максимальную просадку в 89.98%, зарегистрированную 27 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1679 торговых сессий.
Текущая просадка Financial Institutions, Inc. составляет 7.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.98% | 3 мая 2002 г. | 1717 | 27 февр. 2009 г. | 1679 | 28 окт. 2015 г. | 3396 |
| -56.38% | 18 дек. 2019 г. | 62 | 18 мар. 2020 г. | 244 | 8 мар. 2021 г. | 306 |
| -52.44% | 14 янв. 2022 г. | 327 | 4 мая 2023 г. | 406 | 13 дек. 2024 г. | 733 |
| -31.45% | 28 авг. 2001 г. | 47 | 6 нояб. 2001 г. | 49 | 17 янв. 2002 г. | 96 |
| -28.84% | 30 июн. 1999 г. | 133 | 24 янв. 2000 г. | 122 | 14 сент. 2000 г. | 255 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Financial Institutions, Inc. составляет 10.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Financial Institutions, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FISI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FISI значение P/E равно 9.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FISI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FISI значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Financial Institutions, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |