Сравнение PCSG с BKMC
PCSG (Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. PCSG is actively managed, while BKMC is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCSG charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.
Доходность
Сравнение доходности PCSG и BKMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCSG
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -10.96%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKMC
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCSG и BKMC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | -7.29% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 4.73% |
Correlation
The correlation between PCSG and BKMC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCSG vs. BKMC — Ранг доходности на риск
PCSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKMC
Сравнение PCSG c BKMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF (PCSG) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCSG | BKMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCSG и BKMC
Максимальная просадка PCSG за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSG и BKMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCSG | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -25.02% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -1.87% | -11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -6.44% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSG и BKMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCSG | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 15.34% | +21.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 18.83% | +17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.39% | 19.08% | +17.31% |
Сравнение комиссий PCSG и BKMC
PCSG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSG и BKMC
PCSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.41% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCSG and BKMC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for PCSG.
BKMC has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for PCSG.
They also come from different issuers: Polen and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.60% for PCSG and 0.04% for BKMC.
Подберите оптимальное распределение для PCSG и BKMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор