Сравнение PCLG с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
PCLG и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCLG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 сент. 2025 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLG и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLG и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -17.09% | -1.09% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 2.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
PCLG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -18.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLG и SCHB
PCLG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
PCLG vs. SCHB — Ранг доходности на риск
PCLG
SCHB
Сравнение PCLG c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.90 | 0.78 | -2.68 |
Корреляция
Корреляция между PCLG и SCHB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и SCHB
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCLG и SCHB
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -35.27% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.73% | -5.51% | -15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -4.15% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и SCHB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 18.34% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.25% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 18.30% | -0.98% |