Сравнение PCLG с FOXY
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PCLG charges 0.49%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 12.88%.
PCLG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -13.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLG и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -13.43% | -0.45% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 12.88% | 0.19% |
Correlation
The correlation between PCLG and FOXY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. FOXY — Ранг доходности на риск
PCLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FOXY
Сравнение PCLG c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLG | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLG и FOXY
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -13.09% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -0.13% | -17.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -2.09% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и FOXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 9.87% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 14.92% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 14.92% | +3.17% |
Сравнение комиссий PCLG и FOXY
PCLG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и FOXY
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FOXY в 8.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.04% | 5.51% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and FOXY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 0.04% for PCLG.
PCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Polen and Simplify. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.81% for FOXY.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор