Сравнение PCLC с TDVG
PCLC (Polen 5Perspectives Large Growth ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PCLC и TDVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCLC
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -4.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVG
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLC и TDVG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | -2.07% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 4.80% |
Correlation
The correlation between PCLC and TDVG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLC vs. TDVG — Ранг доходности на риск
PCLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDVG
Сравнение PCLC c TDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen 5Perspectives Large Growth ETF (PCLC) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLC | TDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLC и TDVG
Максимальная просадка PCLC за все время составила -9.52%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLC и TDVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLC | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.52% | -19.20% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -0.60% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -3.69% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLC и TDVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLC | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 9.66% | +22.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 13.90% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 13.84% | +18.07% |
Сравнение комиссий PCLC и TDVG
И PCLC, и TDVG имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLC и TDVG
PCLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.97% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
PCLC and TDVG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLC and TDVG have the same expense ratio: 0.50% per year.
TDVG has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for PCLC.
They also come from different issuers: Polen and T. Rowe Price.
Подберите оптимальное распределение для PCLC и TDVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор