Сравнение PCLC с SGRT
PCLC (Polen 5Perspectives Large Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLC charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности PCLC и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCLC
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -13.95%
- 6 месяцев
- 18.85%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLC и SGRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | -0.82% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | -9.83% |
Correlation
The correlation between PCLC and SGRT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PCLC c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen 5Perspectives Large Growth ETF (PCLC) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLC и SGRT
Максимальная просадка PCLC за все время составила -9.52%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLC и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.52% | -17.87% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -17.64% | +10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.72% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLC и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.15% | 36.97% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 36.97% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 36.97% | -4.82% |
Сравнение комиссий PCLC и SGRT
PCLC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLC и SGRT
PCLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
PCLC and SGRT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for PCLC.
Their fees differ too: 0.50% for PCLC and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для PCLC и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор