Сравнение PCGRX с HWMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).
PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PCGRX и HWMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCGRX и HWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 3.31% | 10.84% | 10.44% | 12.38% | -5.85% | 28.94% | 1.81% | 28.04% | -19.52% | 12.89% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 6.74% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PCGRX показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCGRX имеют среднегодовую доходность 8.81%, а акции HWMIX немного впереди с 9.08%.
PCGRX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 8.81%
HWMIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCGRX и HWMIX
PCGRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HWMIX в 1.01%.
Доходность на риск
PCGRX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск
PCGRX
HWMIX
Сравнение PCGRX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGRX | HWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 5.49 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGRX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PCGRX и HWMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGRX и HWMIX
Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности HWMIX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 6.96% | 7.19% | 9.50% | 6.92% | 12.41% | 14.24% | 0.71% | 1.08% | 12.40% | 8.35% | 6.59% | 10.48% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.31% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
Просадки
Сравнение просадок PCGRX и HWMIX
Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и HWMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCGRX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.63% | -69.84% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -16.87% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -25.90% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -63.21% | +20.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -3.32% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -10.89% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.15% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGRX и HWMIX
Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCGRX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.30% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 12.42% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 23.86% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 22.34% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 25.62% | -6.11% |