Сравнение PBPH с IHF
PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) and IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index while IHF tracks the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PBPH charges 0.13%/yr vs 0.43%/yr for IHF.
Доходность
Сравнение доходности PBPH и IHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBPH показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у IHF с доходностью 18.15%.
PBPH
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IHF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 18.15%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам PBPH и IHF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 7.57% | 0.74% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 18.15% | -0.10% |
Correlation
The correlation between PBPH and IHF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBPH vs. IHF — Ранг доходности на риск
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IHF
Сравнение PBPH c IHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBPH | IHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBPH и IHF
Максимальная просадка PBPH за все время составила -11.10%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPH и IHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBPH | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.10% | -58.42% | +47.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -1.96% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -10.61% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPH и IHF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBPH | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 21.13% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 19.27% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 21.02% | -3.17% |
Сравнение комиссий PBPH и IHF
PBPH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IHF в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPH и IHF
Дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IHF в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 0.93% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBPH and IHF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.43% for IHF.
IHF has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.08% for PBPH.
PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index, while IHF tracks Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and iShares. Their fees differ too: 0.13% for PBPH and 0.43% for IHF.
Подберите оптимальное распределение для PBPH и IHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор