Сравнение PBE с BTEC
PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and BTEC (Principal Healthcare Innovators Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PBE tracks the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX) while BTEC tracks the NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. Both are passively managed. PBE charges 0.59%/yr vs 0.42%/yr for BTEC.
Доходность
Сравнение доходности PBE и BTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PBE
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 7.55%
BTEC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBE и BTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -1.13% |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PBE и BTEC
Секторы
PBE
BTEC
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
PBE
BTEC
Финансовые услуги
PBE
BTEC
-
Сырьевые материалы
PBE
-
BTEC
-
Коммуникационные услуги
PBE
-
BTEC
-
Потребительский циклический сектор
PBE
-
BTEC
-
Потребительский защитный сектор
PBE
-
BTEC
-
Энергетика
PBE
-
BTEC
-
Промышленность
PBE
-
BTEC
Недвижимость
PBE
-
BTEC
-
Технологии
PBE
-
BTEC
-
Коммунальные услуги
PBE
-
BTEC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBE vs. BTEC — Ранг доходности на риск
PBE
BTEC
Сравнение PBE c BTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBE | BTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBE | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PBE и BTEC
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки BTEC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и BTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBE | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | 0.00% | -45.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | 0.00% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | 0.00% | -16.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и BTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBE | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 0.00% | +18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 0.00% | +22.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 0.00% | +24.92% |
Сравнение комиссий PBE и BTEC
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BTEC в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и BTEC
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как BTEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.05% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, BTEC is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTEC is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for PBE.
PBE has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for BTEC.
PBE tracks Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while BTEC tracks NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. They also come from different issuers: Invesco and Principal. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.42% for BTEC.
Подберите оптимальное распределение для PBE и BTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор