Сравнение PATX с IFED
PATX (Tradr 2X Long PATH Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - PATX tracks the UiPath, Inc. (PATH) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PATX charges 1.49%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности PATX и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PATX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 13.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATX и IFED
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | -56.95% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.41% |
Correlation
The correlation between PATX and IFED is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATX vs. IFED — Ранг доходности на риск
PATX
IFED
Сравнение PATX c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.65 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок PATX и IFED
Максимальная просадка PATX за все время составила -70.28%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATX и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -22.36% | -47.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.95% | -4.97% | -51.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -5.84% | -46.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PATX и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.88% | 16.18% | +107.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.88% | 19.87% | +104.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.88% | 19.87% | +104.01% |
Сравнение комиссий PATX и IFED
PATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATX и IFED
Ни PATX, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PATX and IFED have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.49% for PATX.
PATX and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PATX tracks UiPath, Inc. (PATH), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Tradr and UBS. Their fees differ too: 1.49% for PATX and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для PATX и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор