PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSGIX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSGIX с LSHAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSGIX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		-9.42%8.41%24.96%22.83%-27.26%10.32%47.86%39.31%-5.34%29.08%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		50.22%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, OSGIX показывает доходность -9.42%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 50.22%. За последние 10 лет акции OSGIX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 12.18% против 19.52% соответственно.

OSGIX

1 день
-1.21%
1 месяц
-9.78%
С начала года
-9.42%
6 месяцев
-12.12%
1 год
8.27%
3 года*
11.87%
5 лет*
3.62%
10 лет*
12.18%

LSHAX

1 день
-7.12%
1 месяц
-9.27%
С начала года
50.22%
6 месяцев
41.09%
1 год
5.55%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.40%
10 лет*
19.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с OSGIX:
OSGIX с FISGXOSGIX с VmgmXOSGIX с IWPOSGIX с PCBIXOSGIX с ViMAXOSGIX с VSNGXOSGIX с VSMAX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий OSGIX и LSHAX

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

OSGIX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSGIX
Ранг доходности на риск OSGIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSGIX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSGIXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.17

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.53

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.12

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

0.19

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSGIX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSGIXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.17

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.52

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между OSGIX и LSHAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и LSHAX

Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности LSHAX в 7.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		13.59%12.31%18.67%0.00%0.98%10.97%12.80%8.61%8.45%7.36%0.05%6.01%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.71%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и LSHAX

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSGIXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.79%

-69.03%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-37.04%

+22.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-45.79%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.26%

-50.78%

+13.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-15.53%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-21.94%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

24.25%

-19.83%

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и LSHAX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) составляет 6.28%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSGIXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

9.76%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

27.25%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

40.86%

-18.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

33.69%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

30.16%

-7.54%