PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCV с AFSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSCV с AFSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC).

OSCV и AFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г.. AFSC - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности OSCV и AFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSCV и AFSC

2026 (YTD)2025
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		6.67%0.86%
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		0.79%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у AFSC с доходностью 0.79%.

OSCV

1 день
1.68%
1 месяц
-2.78%
С начала года
6.67%
6 месяцев
3.75%
1 год
14.52%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

AFSC

1 день
3.06%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.45%
1 год
14.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с BNDOSCV с IJROSCV с VTSAXOSCV с XSHQOSCV с VBROSCV с IWMOSCV с OVS
Часто сравнивают с AFSC:
AFSC с PPLTAFSC с GLTRAFSC с BCDAFSC с BCIMAFSC с BCIAFSC с ISCBAFSC с PALL

Сравнение комиссий OSCV и AFSC

OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AFSC в 0.65%.

OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF

Доходность на риск

OSCV vs. AFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AFSC
Ранг доходности на риск AFSC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c AFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCVAFSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.65

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.34

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

5.61

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCV vs. AFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа AFSC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и AFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCVAFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.14

+0.22

Корреляция

Корреляция между OSCV и AFSC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и AFSC

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности AFSC в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.13%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		0.08%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSCV и AFSC

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки AFSC в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и AFSC.

Загрузка...

Показатели просадок

OSCVAFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-21.68%

-20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-13.95%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-7.54%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-4.56%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.32%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и AFSC

Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 4.74%, в то время как у abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSCVAFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

7.87%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

14.07%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

22.82%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

22.98%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

22.98%

-1.93%