Сравнение OPGIX с ACSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).
OPGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 окт. 1990 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности OPGIX и ACSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPGIX и ACSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | -2.76% | 7.12% | -7.47% | 17.34% | -41.63% | 0.02% | 39.82% | 27.74% | -18.26% | 52.59% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | -2.22% | 17.22% | 15.00% | 12.37% | 0.74% | 33.33% | -0.78% | 24.35% | -12.34% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, OPGIX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции OPGIX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 5.38% против 11.67% соответственно.
OPGIX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -10.08%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -8.12%
- 10 лет*
- 5.38%
ACSTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPGIX и ACSTX
OPGIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.
Доходность на риск
OPGIX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск
OPGIX
ACSTX
Сравнение OPGIX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPGIX | ACSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.80 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.85 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 3.47 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPGIX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.80 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.73 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.60 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между OPGIX и ACSTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPGIX и ACSTX
Дивидендная доходность OPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ACSTX в 9.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 0.11% | 0.11% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 8.95% | 6.16% | 10.87% | 2.32% | 7.86% | 0.66% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 9.04% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок OPGIX и ACSTX
Максимальная просадка OPGIX за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGIX и ACSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPGIX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -58.61% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -12.22% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -17.25% | -35.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.65% | -44.80% | -9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.42% | -8.02% | -34.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -9.37% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.03% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPGIX и ACSTX
Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что OPGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPGIX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.34% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 8.16% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 15.99% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 15.47% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 19.48% | +3.02% |